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18句话看懂:黄金的黄金时代又到来了吗?

2018-12-27 14:54:55| 来源:| 编辑:| 点击:0次

18句话看懂黄金的黄金时代又到来了吗?

金融之家7月14日讯 从年初以来,绝大多数黄金股都实现了价格翻番,其中山东黄金股价上涨了200%。

黄金股为什么这样牛,黄金的黄金时代又到来了吗?让我们用18句话看懂它!

1、今年上半年,黄金当之无愧成为全球表现最佳的资产。金价上涨的根本原因是:世界经济太差,美元迟迟无法加息。5月的那波下跌,是因为大家一度认为美联储将在6月加息,但随后英国脱欧粉碎了美国的计划。

2、虽然7月8日美国公布的6月非农就业数字非常靓丽,但美国在2016年年内加息的可能性仍然非常小。事实上,英国退欧带来的影响还没有开始显现。美元迟迟无法加息,给国际金价的反弹带来了时间空间。

3、未来美联储的第二次、第三次加息仍然会打击金价,形成类似今年5月的调整波段,但很难改变黄金反弹的大趋势。因为全球经济太差,各国央行正在比赛直升机撒钱的魄力,所以黄金仍然有相当大的上涨空间。虽然有5月9日权威人士对中国经济的表态,但下半年中国央行扩大货币宽松程度看来很难避免。这些都利好黄金价格。

4、纸币和黄金坐在价格跷跷板的两头,通缩的时候,金价会下跌。货币超发,通胀开启的时候,金价会上涨。但炒黄金是炒预期,所以金价会打提前量。比如现在CPI下行,通缩迹象显现,大家预期央行会货币放水,所以金价提前上涨。

5、从长期看,任何纸币都没有黄金坚挺,最多在一个时段内强过黄金。以美元为例:上世纪三四十年代,1美元的含金量是0.8887克左右,而目前大约是0.02338克。也就是说,过去七八十年里,黄金对美元升值了38倍;或者说,目前美元的含金量只有七八十年前的38分之一。

6、黄金产量和储量也会影响金价。高盛的研究报告说,全世界已探明的黄金、钻石和锌的可开采储量仅有20年。铂、铜和镍的储量只剩下40年或者更少时间。他们还认为,2015年之后全球黄金产量将逐步减少。

7、2015年,中国累计生产黄金450.053吨,同比减少1.746吨。即便如此,中国仍然连续9年位居全球黄金产量的首位。

8、2010年的时候,就有人预言中国的黄金探明储量只够开采6年。最近,又有人预测说,从今年算起只够开采4到5年。

18句话看懂:黄金的黄金时代又到来了吗?

9、各国央行的态度也会影响金价。过去一年半,中国央行一直在增持黄金。2015年1月,央行黄金储备为3389万盎司,到了2016年6月达到5862万盎司,增长了73%。即便如此,中国黄金储备仍然不到美国的四分之一,相当于德国的54%,比意大利、法国都低。事实上,中国、俄罗斯、印度等胸怀大志国家的央行都在增持黄金。

10、中国目前的外汇储备为3.2万亿美元,其中黄金占比太低,如果增加到15%的比例,则中国需要1.1万吨的黄金储备,而目前只有1823吨,需要增持的空间非常大。

11、人民币正在国际化,正在谋求硬通货的地位,因此需要大量的黄金为后盾。所以,未来几年中国央行将一直是黄金大买家。

12、黄金常用的计量单位是盎司,1盎司等于28.3495克。但衡量黄金的盎司是金衡盎司,它的重量是31.1034768克。

13、1公斤的黄金是1000克,相当于大约32.15盎司。目前国际黄金价格是大约1370美元一盎司,相当于每公斤44046美元,或每公斤29.5万元人民币。每克黄金,目前国际市场价格相当于295.1元人民币。

14、当两这种单位跟黄金在一起的时候,一般是旧制,也就是16两相当于一斤。通常情况下,31.25克为1两(500÷16),这个重量接近于1盎司。在台湾,1两黄金就是31.25克;在香港,由于旧制1斤为600克,1斤等于16两,所以1两黄金是37.5克。在购买黄金的时候,最好问清楚计量单位。

15、目前中国人投资黄金的方式有:实物黄金、黄金饰品、纸黄金、黄金期货、黄金股、黄金ETF基金。实物黄金的好处是,金子在自己手里,可以在极端情况下避险,但没有利息收入,交易不方便;黄金饰品类似实物黄金,只是加上了比较高的加工费,不太划算。对普通人来说,比较方便、风险适中的方式是购买黄金股和黄金ETF基金,如果有把握可以适当加杠杆,手续费不高,流动性好。黄金股比黄金ETF更活跃一些,风险也大一些。

16、1900年以来,黄金经历了两轮大牛市。第一轮牛市始于六十年代末、七十年代初布雷顿森林体系崩溃之时,当时1盎司黄金等于35美元。牛市持续10年,中间经历了越战、两次石油危机、苏联入侵阿富汗等重大事件的刺激,黄金价格在1980年达到了每盎司850美元。从购买力来衡量,这个价格就是黄金在过去100年达到的最高价。

17、2000年到2011年,是黄金的第二轮大牛市,最高点是在2011年9月创下的每盎司1923.2美元。其直接原因是2008年爆发的全球金融风暴,以及以美元为代表的主要货币的不断扩张。在1980年到2000年之间,有一个长达20年的黄金熊市,是对1980年那个历史最高价的修正。

18、长期看,黄金肯定不是最佳资产。但在某个时间段里,它可以成为最佳资产,比如今年上半年。不管怎么说,这轮黄金行情仍然没有结束,它至少会延续到今年年底。至于未来几年,黄金也将跑赢人民币,这是毋庸置疑的。黄金能不能跑赢中国大城市的优质住宅,尚有待观察。

(本文作者刘晓博,财经传媒人,高级编辑)

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